开始之前
你需要一份只装着一张表的电子表格：先是一行表头，然后每个事项占一行，比如每个订单一行，或每张发票一行。整洁的表格对本课的每个工具都有帮助。微软的 Analyze Data 页面给出了表格该有的样子：把数据设置成 Excel 表格，只用一行互不重复的列标题，避免双层表头和合并单元格，把“2017-01-01”这样的文本日期转成真正的日期。
开始之前，先存一份文件副本。有些模式会直接修改工作簿，微软说 Excel 里的 Copilot 默认打开的就是编辑模式。
分五步提问
下面这条提示词，在任何一个工具里都能用。它是我们自己写的示例，请换成你自己的列名。
这张表每个订单占一行，列有日期、地区、产品、数量和销售额。
1. 在数据的最后三个月里，哪个地区的销售额合计最高？
2. 用折线图显示每月的销售额。
3. 列出看起来有问题的行，比如数量为负数或地区为空。
每个回答都请说明你用了哪些列和哪些行。- 整理表格。一行表头，没有合并单元格，日期是真正的日期。在 Excel 里，Windows 按 Ctrl+T，Mac 按 Cmd+T，就能把数据设置成表格。
- 在数据所在的地方打开 AI。在 Excel 里，选右下角的 Copilot 图标，先用 Chat only 模式，它只分析数据，不改动工作簿。在 Google 表格里，点右上角的 Ask Gemini。在 Claude 里，点 +，添加文件，如果是 XLSX 文件，还要打开代码执行和文件创建。
- 一次只问一个问题，并用你的列名。用表头里的字眼，应用就不必去猜“销售”指的是哪一列。
- 问它是怎么得出答案的。问它用了哪些行和哪些列。Copilot 会在工作时展示它的计划和改动，Gemini 能展示它的分析步骤和背后的代码。
- 要一张图表。Gemini 能把图表插入一个新的关联标签页，Copilot 会生成与你的数据关联的图表和数据透视表，Claude 则能做出 PNG 图表图片，或一个新的 Excel 文件供你下载。
哪个工具适合你的文件
选已经在你工作流里的那个。依据各家帮助页面现在的说法，它们各自需要什么：
- Excel 里的 Copilot 从右下角的图标打开。如果你的订阅不含它，或者你的机构做了限制，它可能不会出现。
- Analyze Data 在 Home 选项卡上，面向 Microsoft 365 订阅用户。它会给出排名、趋势、异常值和占多数的类别这几类洞察，也不保证给出任何建议。
- Google 表格里的 Gemini 需要符合条件的 Google Workspace 或 Google AI 套餐，对原生 Google 表格文件效果最好。.xlsx 文件要先用 File 里的 Save as Google Sheets 转换。
- Claude 在聊天里接收 CSV，XLSX 则要先打开代码执行和文件创建。它处理你上传的文件，再交回文件供你下载。付费套餐还能用 Claude 的 Excel 插件，直接在工作簿里面工作。
| Excel 里的 Copilot | Analyze Data | Google 表格里的 Gemini | Claude | |
|---|---|---|---|---|
| 在电子表格里面工作 | 是 | 是 | 是 | 部分 |
| 用平常的话回答问题 | 是 | 部分 | 是 | 是 |
| 能做图表 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 能修改你的工作簿 | 是 | 部分 | 是 | 部分 |
来源：Microsoft: Get started with Copilot in Excel (2026年11月5日 查阅)；Microsoft: Analyze Data in Excel (2026年11月5日 查阅)；Google: Use Gemini in Google Sheets (2026年11月5日 查阅)；Anthropic: Create and edit files with Claude (2026年11月5日 查阅)；Anthropic: Collaborate with Claude across Excel, PowerPoint, Word and Outlook (2026年11月5日 查阅)
微软说，Analyze Data 里的平常话提问正在逐步推出，可能并非每个国家或地区都能用，所以那一行标为“部分”。Claude 在第一行标为“部分”，是因为只有它的 Excel 插件能在 Excel 里面工作，而且要付费套餐。聊天处理的是你上传的副本。
核对数字
关于电子表格的回答看起来很精确，正因为这样才要核对。Analyze Data 只看一组特定类型的洞察，Gemini 的输出也可能不准确，它们的帮助页面都这样写。核对大约五分钟，用的是 Excel 和 Google 表格都有的公式。
请按你自己的表调整区域和列字母。
=COUNTA(A2:A500) A 列有多少行有内容
=SUM(E2:E500) E 列的合计
=SUMIF(B2:B500,"北区",E2:E500) B 列是“北区”的那些行，E 列的合计
=AVERAGE(D2:D500) D 列的平均值数一数行数
把 AI 用的行数，和你表里用 COUNTA 数出来的行数比一比。对不上，就是它漏了行，或者重复算了行。
重算一个合计
拿你要引用的那个数字，用 SUM 或 SUMIF 自己重新算一遍。
抽查三行
随便打开三行，看它们是怎样进入答案的。
看两头的值
按最大和最小的值排序。多打了一个零之类的笔误，通常就在那里。
要求说明过程
问它用了哪些行和哪些列，再和你自己数的对一对。
装着隐私数据的表格
一张表里常常有客户姓名、工资或利润率。微软说，Analyze Data 用 AI 服务分析你的数据，并指向了它的隐私声明。Google 说，共享的文件或外部来源的文件里有其他域的用户时，Gemini 的侧边栏会警告，Gemini 添加的内容可能被这些用户看到。
Anthropic 又补充了一条关于他人文件的警告：藏在外部文件或网站里的恶意指令，可能骗 Claude 运行不可信的代码，或者把它上下文里的数据发给第三方。它的页面建议在 Claude 工作时盯着它。要用你信任的文件，上传之前，先删掉这个问题用不上的列。
Excel 版开放给 Pro 套餐时，Claude 团队在 X 上说了什么
2026 年 1 月 23 日，Claude 的官方账号在 X 上宣布，Claude in Excel 已向 Pro 套餐开放。帖子列了三项变化：可以拖放多个文件，不覆盖你已经填好的单元格，以及借助自动压缩支持更长的会话。
到了 5 月，Anthropic 让这个插件正式上线，面向使用付费套餐的 Mac 和 Windows 用户，同时上线的还有 PowerPoint 版和 Word 版。它在工作簿里面工作，上传文件的聊天做不到这一点。改动还会在几个应用之间同步：在 Excel 里调整一个假设，PowerPoint 里的图表和 Word 备忘录里的数字也会跟着更新。
不动你已经填好的单元格，不等于有了备份。插件开始编辑之前，先存一份副本，它写进表里的每个合计，都用你自己写的公式重算一遍。
Claude 现在支持拖放多个文件，不会覆盖你已有的单元格，还能借助自动压缩处理更长的会话。
X 官方嵌入卡片的截图，拍摄于 2026 年 11 月 5 日，时间为 UTC。点击截图可到 X 上打开原帖。
常见错误
- 跳过整理表格这一步。微软的页面列出了结果为空的常见原因：合并单元格、双层表头、文本日期和旧的 .xls 格式。
- 在唯一的一份文件上操作。Copilot 默认是编辑模式，所以先存一份副本，或者先用 Chat only。
- 以为图表会跟着数据变。在 Gemini 里，用生成的数据做的图表，不会随源数据变化而更新，所以修改表格之后要重做图表。
- 丢了对话。Google 说，如果你刷新页面、关闭后重新打开表格或者断网，Gemini 在表格里的对话记录就会丢失，所以要把有用的输出插进表格里。
- 一条消息里问五个问题，再引用最先回来的那个数字。一次问一个，然后做五分钟核对。
自己试一试
- 拿一张你很熟的表，比如上个月的开销，把它整理成一张表格。
- 问一个你已经知道答案的合计，看 AI 答得对不对。
- 要一张图表，然后改动数据里的一个值，看图表有什么变化。
- 对其中一个答案做五分钟核对，把你发现的问题写下来。
下一课：AI 助手
现在你已经能用 AI 写邮件、做调研、概括文档和读懂电子表格，并且核对每一份结果。下一门课转向你做这些事时用的应用：怎样用 ChatGPT讲它的项目、记忆和文件，后面几课再讲 Claude、NotebookLM 和 Gemini。
智能体则更进一步，它会替你采取行动，什么是 AI 智能体一课先讲清这个概念。到了后面的编程课程，你会真正用上一个智能体。
自测一下
Excel 里的 Copilot 哪种模式只分析数据，不改动工作簿？
查看答案
B. Chat only 微软说 Chat only 只给出洞察，不改动工作簿，而默认的编辑模式会直接改动。
Gemini 用生成的数据做了图表，之后你修改了源数据，图表会怎样？
查看答案
D. 保持原样，直到你重做 Google 说，用生成的数据做的图表，不会随源数据变化而更新。
Analyze Data 在你的表里什么也没找到，微软列出的解决办法是什么？
查看答案
A. 设置成表格，并只用一行互不重复的标题 微软列出的办法有：表格格式、一行互不重复的标题、没有合并单元格、真正的日期，以及较新的文件格式。
对 AI 给出的数字，最好的第一步核对是什么？
查看答案
C. 在你自己的表里用 SUM 或 SUMIF 重新算一遍 你自己在同一份数据上写的公式，能显示 AI 的答案和你的表对不对得上。
常见问题
能把 Excel 文件上传到聊天应用吗？
Claude 能读 CSV 和 TSV 数据文件，打开它的文件工具之后也接收 XLSX。Gemini 接收大多数文件类型，它的页面说你可以请它用上传的电子表格做图表。
Excel 里的 Copilot 需要付费的微软套餐吗？
Copilot 需要一份包含它的许可，Analyze Data 需要 Microsoft 365 订阅。表里的其他工具各有各的要求，请查看你打算用的那一个。
AI 最多能分析多大的电子表格？
Analyze Data 不支持超过 150 万个单元格的数据，微软说目前没有解决办法，暂时可以先筛选数据，再复制到别处运行 Analyze Data。上传到 Claude 或 Gemini 的文件，适用第 3 课表里的文件限制。
为什么 Analyze Data 在我的表里什么也没找到？
先看看版面布局。微软列出了解决办法：设置成表格，用一行互不重复的标题，取消合并单元格，把文本日期转成真正的日期，把 .xls 文件另存为 .xlsx、.xlsm 或 .xlsb。
AI 会改动我的原始数据吗？
只有某些模式会。编辑模式直接改动工作簿，Plan 模式先给出计划，Chat only 则不动工作簿。Gemini 会先给出预览，要你点 Apply，也可以 Undo。无论哪种，都要留一份副本。
数据变了，图表会跟着更新吗？
不一定。Gemini 里用生成的数据做的图表，不会在底层数据变化时刷新，而来自 BigQuery Connected Sheets 的图表会刷新。修改表格之后，要重做图表。
资料来源
- Microsoft: Get started with Copilot in Excel https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-copilot-in-excel-d7110502-0334-4b4f-a175-a73abdfc118a
- Microsoft: Analyze Data in Excel https://support.microsoft.com/en-us/office/analyze-data-in-excel-3223aab8-f543-4fda-85ed-76bb0295ffc4
- Google: Use Gemini in Google Sheets https://support.google.com/docs/answer/14218565?hl=en
- Anthropic: Create and edit files with Claude https://support.claude.com/en/articles/12111783-create-and-edit-files-with-claude
- Anthropic: Collaborate with Claude across Excel, PowerPoint, Word and Outlook https://claude.com/blog/collaborate-with-claude-across-excel-powerpoint-word-and-outlook
- Anthropic: Uploading files to Claude https://support.claude.com/en/articles/8241126-uploading-files-to-claude
- Google: Upload and analyze files in Gemini Apps https://support.google.com/gemini/answer/14903178?hl=en
- Claude (@claudeai) on X: Claude in Excel on Pro plans https://x.com/claudeai/status/2014834616889475508