预约通话调研，附确认邮件和短信

预约通话调研，附确认邮件和短信

一个为别人预约的销售通话准备的 n8n 工作流。对 Google 表格里的每一条预约，一个 AI 智能体在网上调研这家公司，并匹配你的产品。随后第二个智能体根据你自己的客户案例，写出一封确认邮件、一个邮件主题和一条短信。所有内容都写回表格，什么都不会发出去。

包里有什么

• workflow.json：n8n 导出的工作流，十三个节点，没有便签。里面没有任何凭据，原来写在一个请求头里的 Tavily 密钥已换成占位符。
• README.md：这份设置说明，压缩包里的是英文版。

我们相对原来的副本改了什么

• Tavily 的 Authorization 请求头里的密钥，现在是 <YOUR_TAVILY_KEY>。
• 作者的表格和三个标签页的 ID 都已删掉。五个 Google Sheets 节点改为要 YOUR_SHEET_ID，并按名称找标签页：Meeting Data、Products 或 Success Stories。
• 写作提示词在模板、例子和短信里都用作者的名字和公司落款，现在换成了 YOUR_NAME 和 YOUR_COMPANY。

开始之前

• 一个 n8n 实例，n8n Cloud 或自己的服务器都行。
• 一个能用 gpt-4.1 的 OpenAI API 密钥。
• 一个 Tavily 账号和它的 API 密钥。
• 一个 Google 账号，以及一张有三个标签页的 Google 表格（见下文）。

设置

1. 在 n8n 里新建一个工作流，打开它的菜单，选 Import from File，选中 workflow.json。
2. 按下面的说明建好有三个标签页的表格，复制它的 ID：地址里 /d/ 和 /edit 之间那一长串。
3. 添加 Google Sheets OAuth2 凭据。在 Review Calls、Update Sheet、Update Sheets 2、Product List 和 Testimonials Tool 里选中它，把 YOUR_SHEET_ID 换成这个 ID。每个节点按名称找到自己的标签页。
4. 添加 OpenAI 凭据，在 OpenAI Chat Model 和 OpenAI Chat Model1 里选中它。
5. 在 Tavily 的 Authorization 请求头里，把 <YOUR_TAVILY_KEY> 换成你的密钥。尖括号也要去掉，请求头应该是 Bearer、一个空格，再加密钥。
6. 在 Sales Writing Assistant 里，把模板和例子中的 YOUR_NAME 和 YOUR_COMPANY 换成你自己的。
7. 在 Meeting Data 里加一条预约，在 Products 里加一两款产品，在 Success Stories 里加一个案例。
8. 保存，然后点画布底部的 Execute workflow。

表格

| 标签页 | 列 |
|---|---|
| Meeting Data | Call Date、Name、Email、Company Name、Website、Business Type、Project，然后是 company_overview、tech_stack、company_updates、primary_solution、solution_2、solution_3、email_subject、email_text、sms |
| Products | 你的产品目录，每款产品一行，表头写得直白，让智能体读得懂 |
| Success Stories | 每个客户案例一行。写作提示词要的是对方的名字、公司、业务类型、成果、结果和用到的方案 |

每条预约填好 Meeting Data 的前七列，后面九列留空，由工作流来写。表头要按上面的拼法写，因为两个更新工具按名称对上它们。

一次运行的过程

1. When clicking ‘Test workflow’ 启动 Review Calls，它读取 Meeting Data 里 company_overview 为空的行。已经有公司概况的行会被跳过，所以加了预约之后可以再跑一次。
2. AI Agent 一次处理一行。它用 Tavily 搜索，用 Product List 查你的产品，最后必须调用 Update Sheet，写入六个字段：company_overview、tech_stack、company_updates、primary_solution、solution_2 和 solution_3。一个结构化解析器把它的回答限定为这六个字段。
3. Sales Writing Assistant 收到这一行和这六个字段。它在 Testimonials Tool 里找一个相近的客户，写出主题、邮件和短信，再通过 Update Sheets 2 存为 email_subject、email_text 和 sms。第二个解析器把它的回答限定为 subject、email 和 text_message。

两个更新工具都按 Email 找行，所以每个邮箱只留一行。

改变风格

• 口吻和长度：Sales Writing Assistant 里的 system message。它要求消息简短、有人情味、语气平实，并给了一个模板、一个例子和一条短信作参照。
• 调研范围：AI Agent 里的 system message 和 Tavily 的 JSON 请求体。请求体要的是新闻结果，每次三条，带答案和网页原文。
• 你的产品和服务：Products 和 Success Stories 的内容。智能体只知道这两个标签页和搜索结果里的东西。
• 模型：OpenAI Chat Model 和 OpenAI Chat Model1 都用 gpt-4.1。

注意事项

• 什么都不会发出去。邮件和短信只落在表格里，想发送的话，在 Sales Writing Assistant 后面加一个你自己的发送节点。
• 写作智能体收到的内容里没有 Call Date，可它的模板提到了会面日期。想把日期写进消息，就在 Sales Writing Assistant 的文本里加一行，比如 Call Date: {{ $('Review Calls').item.json['Call Date'] }}。
• 它的提示词把 Email Agent 列为一个工具。文件里没有这个节点，所以邮件由智能体自己写。
• 第一个智能体被要求调用 Update Sheet，不能只回一段 JSON。如果某一行一直是空的，打开那次运行，看工具有没有被调用。
• 每一行要花两次 gpt-4.1 智能体运行，外加智能体决定做的若干次 Tavily 搜索。先试两行。
• 潜在客户的名字、邮箱、公司和项目会发给 OpenAI，智能体的搜索词会发给 Tavily。发任何消息之前，先查清你和对方所在地关于联系他人的规定。
• Tavily 密钥写在请求头里，分享工作流之前先把它删掉。